Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

קופת גמל בניהול אישי

קופת גמל בניהול אישי (IRA) היא קופה/קרן שהכספים הצבורים בה מנוהלים על ידי החוסך או בניהול אישי ע"י מנהל תיקים מורשה או באופן עצמאי. מסגרת ה- IRA מאפשרת לחוסכים ליהנות מהיתרונות של חיסכון בקופת גמל או קרן השתלמות (כמו הטבות מס), תוך שליטה מלאה בניהול הכספים. כספי העמית בקופה/בקרן המנוהלת אישית יושקעו על בסיס מדיניות ההשקעות שנקבעה ע"י העמית, המדיניות תבוצע על ידי מנהל תיקים אישי בהתאם לדרישות העמית ומטרותיו, אשר יספקו עבור החוסך שליטה מרבית על מדיניות ניהול החיסכון שלו ותמהיל נכסיו.

ניהול קופה אישית בקרן השתלמות או קופת גמל אפשרי כיום לכספי השתלמות בכל מעמד ולקופות גמל במעמד עצמאי בלבד.

כספי העמית בקופה/בקרן המנוהלת אישית יושקעו על בסיס מדיניות ההשקעות שנקבעה ע"י העמית, המדיניות תבוצע על ידי מי שהעמית הסמיך לעשות זאת מטעמו (על פי רוב, מנהל תיקים מורשה). העמית יכול להחליף את המוסמך על ידו בכל עת.

יתרונות בולטים עבורך כלקוח

שליטה מירבית על מדיניות ניהול החיסכון ותמהיל הנכסים.

יכולת תגובה מהירה והתאמת מדיניות ההשקעה ותמהיל הנכסים למצב השווקים.

עלויות המסחר מופחתות בכל המכשירים הפיננסים.

תכנון והתאמה של כלל כספי החיסכון תוך מיצוי אפשרות של הטבות המס.

ניסיון עשיר ומומחיות- אנשי מקצוע מובילים בעלי נסיון עשיר בשוק ההון.

דינאמיות וגמישות בניהול התיק שלך.

אובייקטיביות- שירותי ניהול המאפשרים בחירה אמיתית עבורך ללא ניגוד עניינים.

שקיפות- ניהול התיק נעשה בחשבונך, אתה מקבל דיווח קבוע על הרכב התיק והנעשה בו.

יחס ושירות- שירות ויחס אישי בכל שיחה מחדש, אתה מקבל איש קשר קבוע אשר נותן לך מענה לכל צרכיך.

כלקוח אתה חלק מבוטיק השקעות ולא אחד מיני רבים כמו בבתי השקעות גדולים.

אפיקי השקעה מגוונים המתאימים לך.

ניהול דינמי ואישי המורכב ממניות, אג"ח ותעודות סל בארץ ובחול, לפי האופי שלך והעדפותיך.
למה עוד כדאי לך לבחור בפרוקסימה?
השקט שלך, המקצוענות שלנו:
 
פרוקסימה בעלת רשיון לניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך ועומדת בכל דרישות החוק. 
פרוקסימה מבוטחת בביטוח מקצועי על פי חוק. 
ניהול הכספים נעשה בחשבון שלך. 
פרוקסימה נשענת על ערכים של נאמנות, יחס אישי, מקצועיות ושקיפות ללקוח. 
 
לקביעת פגישה נא ללחוץ כאן.
העתיד כבר כאן. ועכשיו

צור קשר

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר