Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

סקירה שבועית 30/08/09

30 אוגוסט 2009

את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il תחת המדורים "ניתוח מדדים", "ניתוח מניות" ו- "על רגל אחת".

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – עליות שערים נאות נרשמו בסיכום שבוע מסחר תנודתי נוסף בבורסה בת"א למרות המגמה השלילית ששררה בשוק המניות ביום חמישי. בסיכום שבועי עלו המדדים המובילים בכ- 3% בממוצע כשמדד הבנקים בלט לטובה בעלייה של כמעט 5% בהובלת מניות הבנק הבינלאומי ובנק דיסקונט שעלו בממוצע בכ- 7% כל אחד. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית סאני בעלת השליטה בסקיילקס שזינקה בכ- 25% לאור הרכישה של פרטנר ע"י אילן בן-דב, בצד השלילי מניית אבגול צנחה בשבוע החולף בכמעט 9%. באפיק הסולידי, מדדי התל בונד נסחרו השבוע במגמה חיובית ורשמו עליות של כאחוז בממוצע, באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת כשצמודי המדד נסחרו בירידות קלות, באפיק השקלי השחרים נסחרו ללא שינוי מהותי למעט במח"מ הארוך שם נרשמו עליות קלות. מחזורי המסחר התרחבו ועמדו בממוצע על כ- 1.8 מיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים חדות בהשפעת המגמה החיובית ששלטה ביום שישי שעבר בבורסות ארה"ב ואירופה. עליות השערים התחזקו לקראת הנעילה והמדדים המובילים סיימו את המסחר באזור הגבוה היומי כשמדד המעו"ף מסיים בעלייה חדה של כמעט 4%. את המגמה החיובית הובילו מניות הבנקים כשבראשן מניית בנק פועלים שזינקה בכ- 6% ומניות הנדל"ן בהובלת מניית אפריקה ישראל שרשמה עלייה יומית חדה של כ- 9%. המגמה החיובית נמשכה גם ביום שני בפתיחת המסחר בהשפעת עליות השערים בפתיחת שבוע המסחר בבורסות אסיה ואירופה. עליות השערים נחלשו בשעות הבוקר המאוחרות והמדדים עברו להיסחר במגמה מעורבת עד לסיום יום המסחר.
יום שלישי נפתח בירידות שערים בהתאם למגמה העולמית ובהשפעת החלטת הריבית שפורסמה לאחר נעילת המסחר של יום שני בה הכריז הנגיד על העלאת גובה הריבית במשק לרמה של 0.75%. המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר במגמה מעורבת כאשר מדד המעו"ף ומדד הבנקים מחקו את ירידות השערים לקראת שעות הצהריים והמשיכו לטפס בהדרגה עד לשעת הנעילה, בסיום המסחר סגר לראשונה מאז ספטמבר 2008 מדד המעו"ף מעל רמת 1000 הנקודות. יום רביעי נפתח בירידות שערים קלות בניגוד למגמה החיובית בשווקי אסיה כהכנה לפקיעת אופציות המעו"ף ביום חמישי. בשעות הבוקר המוקדמות החלו המדדים למחוק את ירידות השערים מתחילת המסחר ואף עברו להיסחר במגמה חיובית קלה, אולם בהמשך חזרו להסחר בצד האדום בו נסחרו עד לנעילת המסחר. את המגמה השלילית הובילה מניית החברה לישראל לאור ההפסדים הכבדים שנגמרו לה על רקע הסתבכות צים.
אתמול, יום חמישי, המסחר נפתח על רקע פקיעת האופציות לחודש אוגוסט. מדד המעו"ף פקע ב- 976.16 נקודות המשקף ירידה של 1.68% משער הסגירה של יום רביעי. מחזור הפקיעה היה נמוך יחסית והסתכם בכ- 800 מיליון ש"ח כשניתן היה להבחין בהיצעים כבדים 2-3 דקות שהגיעו במפתיע לפני הפקיעה. המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר במגמה שלילית בהובלה של מניות הבנקים ולקראת סיום אף התעצמו ירידות השערים בניגוד למסחר היציב בבורסות אירופה והחוזים העתידיים.בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב- 2.06% ומדד הבנקים ירד ב- 2.62%. מחזור המסחר הכולל הסתכם ב- 2.3 מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 2.53% מדד ת"א 75 עלה 2.56%, מדד הבנקים עלה ב- 4.71%, מדד נדל"ן 15 רשם השבוע עליה של 3.47% ומדד התל-טק 15 רשם עליה של 1.40%. בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עלייה שבועית של כ- 0.5% לרמה של 3.82 ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכ- 2.5% במהלך שבוע המסחר החולף שהסתיים דווקא בירידות שערים חדות לאחר שמדד המעו"ף שוב לא הצליח לפרוץ את רמת 1000 הנקודות. מצורף גרף יומי בו תוכלו לראות כי כרגע בטווח הבינוני הרמות החשובות הן אזור 900-915 הנקודות מלמטה אשר מהווה רמת תמיכה חזקה ומנגד, רמת 1000 הנקודות מהווה כעת התנגדות פסיכולוגית אולם גם טכנית שפריצתה תוביל למהלך עליות חד כלפי מעלה בטווח הקצר. לדעתנו הדשדוש בין הרמות הללו צפוי להמשך גם בשבועות הקרובים.

שקל-דולר - הדולר התחזק מעט במהלך השבוע החולף מול השקל בזמן שהנגיד ממשיך להתערב נקודתית במסחר ונראה כי בכל פעם שהדולר חוצה כלפי מטה את רמת 3.80 ש"ח לדולר ישנה התערבות ורמות אלו מסתמנות כשערי שיווי המשקל של המטבע האמריקאי כרגע. רמת התמיכה הקרובה נמצאת ברמה של 3.75 ש"ח לדולר ומתחתיה היעד הבא נמצא ברמה של 3.65 ש"ח לדולר.

מדד CAC צרפת - המדד כולל את 40 החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת. כפי שניתן לראות בגרף מדד המניות הצרפתי הגיע השבוע בדיוק לפי התחזית שלנו בשבוע שעבר "התקבל איתות קניה (לונג) במדד עם יעד ראשוני ברמה של 3700 נקודות" לרמת 3700 הנקודות המדוברת וכעת ייבחן האם יוכל להמשיך כלפי מעלה או שמא יעבור תיקון טכני כלפי מטה.


מדד הנאסד"ק - מדד של בורסה גדולה בארה"ב שבה מתבצע המסחר בצורה ממוחשבת. במדד זה ריכוז גבוה של מניות טכנולוגיה. המדד נסחר לאורך שבוע המסחר ביציבות סביב רמת ה- 2015 נקודות אשר נפרצה בשבוע שעבר. ביום חמישי המדד רשם ירידה חדה בפתיחת המסחר, אולם תיקן בהדרגה וחתם בסיכומו של יום בעליה של 0.16%, צל הנר אשר נוצר כתוצאה מהתנודתיות יצרה נר היפוך אמין ועל פניו ניתן לציין שיתכן והמדד סיים את ההתבססות ומכן יתחיל לעלות אל עבר מחיר יעד הקרוב ב- 2070 נקודות.

מדד S&P 500 - מדד משוקלל של שערי כל 500 המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק. רשימת המניות במדד זה כוללות 425 מניות של חברות בענף התעשייה ו- 75 מניות של חברות בענף התחבורה. המדד נסחר ביציבות לאורך שבע המסחר ורשם התבססות מעל 1013 נקודות, אולם תצורת הנרות הדליקה נורת אזהרה בשל הספייקים בחלקו העליון של הנר (נראה שיש לא מעט מוכרים באזור זה) כך שרק פריצה וסגירה מעל 1037 תפוגג את החשש ותביא להמשך המגמה החיובית. יעד ראשון שמעט והשלם סומן ב 1048 ולאחריו 1075.

ניתוח מניות

ביומדיקס (368019) - החברה, ביומדיקס אינקובטור בע"מ, מחזיקה בשתי חממות טכנולוגיות ובחברה המשמשת לביצוע השקעות משותפות. החברות הנ"ל הינן קרנות הון סיכון. חברות החממה עוסקות בייזום, הקמה וניהול פרוייקטים של מחקר ופיתוח בתנאי חממה. חברת ההשקעות הוקמה ע"י ביומדיקס לשם ביצוע השקעות בחברות מתחום מדעי החיים שבגרו בחממות המוחזקות ע"י ביומדיקס. חברות הפרוייקטים הפועלות במסגרת החממות נתמכות על ידי המדען הראשי במשרד התעשייה והמסחר.
ניתוח טכני - המניה נסחרת בתעלה עולה ברורה, כל זמן שמעל רמת 130 אזי חיובית ותמשיך למעלה. שבירת 130 תוציא מימוש עמוק יותר לעבר רמת 100~. לעניות דעתי, אזור 130 הינו אזור קנייה נוח עם סטופ צמוד וסיכוי לא רע לקחת מהלך.

חברה לישראל (576017) - החברה, החברה לישראל בע"מ, הינה חברת החזקות הפועלת בייזום, קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו"ל. לשם ביצוע השקעותיה, החברה לישראל, לרבות באמצעות חברות בנות, בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים, ובכלל זה, מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות, תוך התמקדות בגופים בעלי היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה, ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם. החברה לישראל פועלת, באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים, בעיקר בענפי הכימיקלים, הספנות, האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת. מטה החברה לישראל מספק שרותי ניהול וכן מעורב באופן פעיל בתכנון האסטרטגי ופיתוח עסקי של חברות הקבוצה. כמו כן, פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25.
ניתוח טכני - לאחר מהלך עולה משמעותי המניה מדשדשת / מתממשת מעט בימים האחרונים. לדעתי כל זמן שנסחרת מעל רמת 211900 אזי חיובית ושומרת על המהלך העולה, שבירת הנ"ל תוציא מימוש עמוק יותר ומאידך פריצה נוספת של רמת 257000 תחדש את העליות ותביא להמשך תנועה לעבר רמת 300000~. כרגע, לדעתי, למעקב בלבד והמתנה לפריצה / שבירה של הרמות שצויינו.

אלביט מערכות (1081819) - החברה, אלביט מערכות בע”מ, פועלת בתחום פרוייקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות, יבשתיות וימיות ובפרוייקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה. כמו כן עוסקת אלביט מערכות בתכנון, פיתוח, יצור, שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה.
ניתוח טכני - אזור 26000 עד 27400 מהווה אזור התנגדות שבכל פעם שהמניה מגיע אליו היא חוזרת למטה ולדעתי נראה שכך גם יקרה הפעם. גאפ פתוח מלמטה ברמת 23810 נק' מהווה גם תמיכה אופקית ששבירתה תביא לבדיקת התמיכה האופקית החשובה ביותר והיא 22700 נקודות. לונג לדעתי רק בפריצת 27400 או תמיכה והיפוך על אחת הרמות האופקיות שציינתי.

כור (649012) - החברה, כור תעשיות בע"מ, הינה חברת החזקות הפועלת בעיקר בתחומי טלקומוניקציה, אלקטרוניקה צבאית, אגרו-כימיה וכימיקלים אחרים, תיירות, טכנולוגיה והשקעות הון סיכון - זאת באמצעות חברות בנות שבבעלותה. מבין החזקותיה העיקריות של כור ניתן למנות את מכתשים אגן וטלרד.בספטמבר 2007 הושלמה עסקת מיזוג לפיה נמכרה אי סי איי טלקום במלואה, ובכך חדלה כור מלהחזיק בה. נציין כי עד יוני 2007 היתה מוגדרת כור כחברה כדואלית, כאשר מניותיה נסחרו הן בבורסה בתל אביב והן בניו-יורק. כאמור, נמחקו מניות כור מהמסחר ב-NYSE.
ניתוח טכני - המניה נמצאת במהלך עולה מובהק לטווח הבינוני. בנקודה זו היא מגיעה לנקודה חשובה לטווח הקצר – קו התמיכה העולה שליווה את המהלך העולה ואל התמיכה האופקית (המשמשת כתמיכה והתנגדות לסירוגין) סביב איזור 10500 הנקודות. שבירה של תמיכות אלו יהווה איתות שלילי לטווח הקצר וייתן יעדים יורדים של 9960 ואח"כ 9000 הנקודות. המתנדים נמצאים היום סביב נקודת האיזון אך עם הפנים כלפי מטה ולכן יש להיזהר משבירה לטווח הקצר. היפוך מעל רמות אלו יהווה איתות קנייה אגרסיבי עם SL צמוד.

דלק קבוצה (1084128) - החברה, קבוצת דלק בע"מ, הינה חברת אחזקות וניהול אשר באמצאות חברות בנות פועלת בישראל ובחו"ל בין היתר בתחומי הזיקוק, תחנות דלק, אנרגיה, נדל"ן, רכב, פיננסיים וביטוח וביוכימיה. בנוסף לכך קבוצת דלק פועלת בתחום התקשורת בכבלים בארץ ובארה"ב. קבוצת דלק המחזיקה בשלוש חברות בנות עיקריות המרכזות את פעילותה: דלק פטרוליום, דלק נדל"ן ודלק השקעות ונכסים.
בחודש אוגוסט 2007 השלימה הקבוצה את רכישתה של פעילות הדלקים ותחנות דלק בארצות בנלוקס (בלגיה, הולנד ולוקסמבורג), פעילות השיווק בבנלוקס כוללת גם חנויות נוחות, סניפי רשת מזון ומתקני שטיפת רכב.
ניתוח טכני - המניה ניסתה השבוע לתקוף שוב את רמת השיא העולה האחרון אותו קבעה בתחילת החודש. היו פרמטרים על הגרף בדמות סטיות דוביות במתנדים הארוכים ומחזורי מסחר נמוכים שהעמידו בספק את יכולת הפריצה בשלב זה ואכן כשלה המניה בפריצה. המניה נמצאת כרגע למעשה בהתכסות מחירים בין קו תמיכה עולה ובין רמת השיא 69550-69700 הנקודות. יציאה מתחום זה לאחד הכיוונים יסמן את הכיוון להמשך.

אורמת (260018) - החברה, אורמת תעשיות בע"מ, עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית, בעיקר גיאותרמית. אורמת מפתחת, מתכננת, מקימה, רוכשת, מחזיקה ומפעילה תחנות כח המפיקות חשמל ממקורות אנרגיה "ירוקה" משדות גיאותרמיים וממקורות אנרגיה חלופיות אחרות, לרבות חום שיורי. כמו כן אורמת מייצרת ציוד לייצור חשמל ממקורות אלה. בנוסף, לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים, שהעיקרית בהן הינה החזקה ב-OPTI CANADA, העוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד, בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני - המניה עדיין נמצאת בתוך תחום התנועה הרוחבית בין רמות 3030-3530 הנקודות (קיימת אפשרות לראות את התנועה הזו גם כתעלה יורדת אך כדי לא להעמיס את הגרף, אפשרות זו לא מוצגת). בתוכה ניתן לזהות את התהוותה של תעלה יורדת לטווח הקצר אשר עדיין באמינות נמוכה עקב מספר נגיעות מועט בכל אחד מצדדיה. תמונת המתנדים מראה כי כלל הפרמטרים נוטים לכיוון השלילי ושבירה של איזור 3000 הנקודות תהווה איתות שלילי חזק. היפוך מעל איזור 3000 הנקודות, שם גם נמצא ממוצע נע 200 יוכל להוות איתות קנייה אגרסיבי עם SL צמוד.

מכתשים אגן (1081819) - החברה, מכתשים אגן תעשיות בע"מ, הינה היצרן הגנרי המוביל בעולם בתחום המוצרים להגנת הצומח. השקעה במחקר ופיתוח מאפשרת למכתשים אגן תעשיות השקה מתמדת של מוצרים חדשים מיד עם תפוגת הפטנט. מכתשים אגן תעשיות בעצמה ובאמצאות חברות בנות מייצרת, מפיצה ומשווקת את מוצריה בכל העולם. תחום הפעילות העיקרי של מכתשים אגן תעשיות הוא בשוק המוצרים הקונבנציונליים להגנת הצומח, הכולל פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים להגנת הצומח. בנוסף, מכתשים אגן תעשיות פעלת בתחום הנון אגרו, הכולל עיסוק במספר תתי תחומים. רישויים חדשים- במהלך הרבעון 3 של 2007 קבלה מכתשים אגן תעשיות 27 רישויים חדשים לחומרים פעילים ולפורמולציות. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.
ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי המנייה ממשיכה להימצא טכנית בהתכנסות מחירים, כלומר מעל קו מגמה יורד ברור המהווה את גבול ההתנגדות של המימוש האחרון, ואילו מתחת קיים קו מגמה עולה המהווה תמיכה דיי חזקה בשלב זה , המגובה גם במניפת פיבו ש"ש כתמיכה כנראה בגרף. יציאה ברורה מתוך התכנסות זו בליווי מחזורים תיתן את הכיוון לטווח הקרוב. פריצה תיתן יעד ראשון על רמת 2000-2070, ואילו שבירה תיתן איתות שלילי במיוחד אם נשבור תמיכת -1670 אופקי. (למעקב צמוד).

אפריקה (611012) - החברה, אפריקה ישראל להשקעות בע”מ, הינה חברת השקעות ואחזקות העוסקת בשישה תחומי פעילות עיקריים:
- פיתוח מקרקעין: ייזום פרוייקטים המיועדים למגורים, למשרדים ולמסחר בארץ ובחו”ל, על דרך של איתור קרקעות, רכישתן, הקמת המבנים ומכירת היחידות
- נכסים מניבים: ייזום, הקמה, השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשיה, משרדים ומסחר, בארץ ובחו”ל. - קבלנות בנייה: עבודות בניה למגורים ושלא למגורים.
- קבלנות תשתיות: קבוצת אפריקה פועלת בארץ ובחו”ל כזכיין או כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה, בעיקר עבור הסקטור הממשלתי.
- טקסטיל: עיצוב, ייצור ושיווק של בגדי ים וחוף ומחטבים, ומכירת מוצרי הלבשה, הנעלה ומוצרים משלימים.
- תעשייה: אפריקה עוסקת בתחום מוצרי הפלדה ובתחום מוצרי הקרמיקה. מניות החברה נסחרות ב מדד ת”א 25.
ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת בהתכנסות מחירים ברורה בשלב זה, אם כי מהלך ההתכנסות נראה שמתקרב לקראת שלביו האחרונים. רמת 7000 אופקי מהווה את רמת הביניים בתוך ההתכנסות, ואכן בימים האחרונים אנו עדים לתנועה סביב רמה זו. נראה כי הסגירה הבאה מעל רמת 7000 תיתן מהלך לפחות עד לתקרת ההתכנסות, כאשר בכל מצב, יציאה מתחומי התכנסות המחירים תיתן מהלך לא מבוטל בכיוון היציאה.

על רגל אחת

כיל (281014) - המניה כשלה ביצירת שיא עולה חדש וכעת פניה לכיוון רמת התמיכה 4261 הנקודות. שבירה של רמה זו כלפי מטה תפתח תבנית תקרה כפולה ורק היפוך מעליה יהווה איתות קניה אגרסיבי כאשר הסולידיים ימתינו ליצירת שיא עולה חדש.

פרטנר (1083484) - המניה פרצה את רמת ההתנגדות סביב 7000 הנקודות ובמשך שבוע בדקה אותה מלמעלה בהצלחה. כל עוד לא שוברת את רמה זו, אין איתות יציאה לטווח הקצר. שבירה של רמה זו יהווה איתות להפעלת SL לסוחרי הטווח הקצר.

מנופים (366013) - המנייה נסחרת במדד היתר כאשר ביום המסחר האחרון עלתה בחדות לאחר תמיכה ברורה על קו מגמה עולה, ולאחר שהתממשה לאחרונה. נר ההיפוך שקיבלנו ביום המסחר האחרון תוך מחזור תואם, נראה כי יוציא מהלך עולה המשכי, כאשר התנגדות קרובה על רמת 100 ומעליה ב- 112. פריצת רמת 112 יכולה לתת איתות לרמת 140. סטופ למהלך בשבירת רמת קו המגמה העולה הברור ב רמת 86.

כלכלית ירושלים (198010) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. בשלב זה טכנית, המנייה הגיעה לרמת התנגדות על 3500 אופקי והחלה להתממש קלות (אולי דגל), כאשר רק פריצת רמת 3500 תיתן איתות כניסה מחודש למנייה עם יעד ראשון על 4000.

טאואר (1082379) - מניית טאואר מתממשת בשלב זה, לאחר מהלך עליות רצוף וחד לאחרונה. בשלב זה רמת 426 מהווה תמיכה למהלך המימוש, כאשר היפוך על רמה זו, יכול לתת איתות לכניסה עם סטופ על התמיכה. שבירת רמת ה- 426 ייתן איתות להמשך מהלך המימוש.





כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser charts - http://finance.sponser.co.il/pps/index.php
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.
לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.
לתיאום פגישה 03-5251544

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר