Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

סקירה שבועית 23/08/09

23 אוגוסט 2009
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il תחת המדורים "ניתוח מדדים", "ניתוח מניות" ו- "על רגל אחת".

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – ירידות שערים קלות נרשמו בסיכום שבוע מסחר תנודתי במיוחד בבורסה בת"א, בחמישה מתוך ששת ימי מסחר האחרונים נרשמה תנודה יומית של למעלה מ- 1.5%, דבר המראה את העצבנות הגדולה וחוסר הוודאות השוררים בשוק המניות. בסיכום שבוע המסחר החולף ירדו המדדים המובילים בכ- 1.4% בממוצע כל אחד כשמדד הנדל"ן בלט לרעה בירידה של כ- 2.5% בהובלת מניית אפריקה ישראל שירדה בלמעלה מ- 17%. בצד החיובי נציין את מניית נייס שעלתה השבוע בכמעט 10% לאחר שפרסמה חוזה ענק במסגרתו תספק שירותים לסוכנות ממשלתית בסך 55 מיליון דולר הצפוי לתרום להכנסות החברה החל משנת 2010 למשך 3 שנים. באפיק הסולידי, מדדי התל בונד נסחרו השבוע ביציבות ונותרו כמעט ללא שינוי, באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת כשצמודי המדד נסחרו במגמה שלילית, הגלילים במח"מ בינוני של 2-5 שנים ירדו בכ- 0.9% ובאפיק השקלי השחרים נסחרו בעליות שערים קלות. מחזורי המסחר ירדו ועמדו בממוצע על כ- 1.5 מיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח בירידות שערים של כ- 1.5% על רקע המגמה השלילית שנרשמה ביום שישי שעבר בבורסות ארה"ב ובהשפעת מדד חודש יולי אשר פורסם ביום שישי שעבר והציג עליה חדה מהצפוי של 1.1%. את המגמה השלילית הובילו מניות הבנקים והנדל"ן. בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב- 2.11%, מדד הנדל"ן 15 ירד ב- 3.31% ומדד הבנקים ירד ב- 2.62%. מחזור המסחר הכולל היה נמוך יחסית והסתכם ב- 1.17 מיליארד ש"ח בלבד. ירידות השערים נמשכו גם ביום שני בהשפעת פתיחת בורסות המסחר באסיה ובאירופה. מדד הנדל"ן בהובלת מניית אפריקה ירד בלמעלה מ- 5% ומנגד מניית טאואר המשיכה לזנק לאחר שפרסמה חוזה חדש עם פוטנציאל ההכנסות של עשרות מיליוני דולרים בשנה. לקראת סיום המסחר החלו המדדים לתקן מאזורי השפל היומיים וירידות השערים התמתנו מעט.
יום שלישי נפתח בעליות שערים של למעלה מ- 1% בהשפעת המגמה העולמית. עליות השערים התחזקו עד לשעות הצהריים המוקדמות ומשם המשיכו המדדים לדשדש ברמות של כ- 2% עלייה עד לסיום המסחר. יום רביעי נפתח בירידות שערים קלות בהשפעת המגמה העולמית. ירידות השערים התחזקו עד לשעות הצהריים המוקדמות אולם לאחר התבססות החלו המדדים לתקן כלפי מעלה ואף עברו להיסחר בטריטוריה החיובית. לקראת הנעילה המדדים המובילים נחלשו שוב וסיימו בכחצי אחוז ירידה. חברת קבוצת דלק בראשותו של יצחק תשובה הודיעה כי בכוונתה להשקיע עד 218 מיליון דולר בנובל אנרג'י, השותפה של דלק וישראמקו בקידוחי מאגרי הגז הטבעי. מניית החברה הגיבה בירידה של כ- 2.5%.
אתמול, יום חמישי, המסחר נפתח בעליות שערים של למעלה מ- 1.5% על רקע המגמה העולמית ומספר נתוני מאקרו חיוביים. השבוע פורסם כי כלכלת ישראל צמחה ב- 1% ברבעון השני בניגוד גמור לתחזיות המוקדמות, ניתן לומר כי המשק הישראלי יוצא בצורה מובהקת מהמיתון כשגם המדד המשולב עלה ביולי ב- 1.2% נוספים, מה שמעיד על התרחבות הפעילות הכלכלית במשק. בסיכום יומי מדד המעו"ף עלה ב- 1.53% ומדד הבנקים עלה ב- 3.56%.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 1.04% מדד ת"א 75 ירד 1.34%, מדד הבנקים ירד ב- 1.35%, מדד נדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 2.42% ומדד התל-טק 15 רשם ירידה של 0.73%. בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של כ- 0.8% לרמה של 3.815 ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף ירד בכאחוז במהלך שבוע המסחר החולף שהסתיים דווקא בעליות שערים נאות. מצורף גרף שבועי בו תוכלו לראות כי כרגע בטווח הבינוני הרמות החשובות הן אזור 900-915 הנקודות מלמטה אשר מהווה רמת תמיכה חזקה ומנגד, רמת 1000 הנקודות מהווה כעת התנגדות פסיכולוגית אולם גם טכנית שפריצתה תוביל למהלך עליות חד כלפי מעלה בטווח הקצר. לדעתנו הדשדוש בין הרמות הללו צפוי להמשך גם בשבועות הקרובים.

שקל-דולר - הדולר התחזק מעט במהלך השבוע החולף מול השקל לאחר שהנגיד שוב התערב נקודתית במסחר וגרם לעלייה של שער הדולר באמצע השבוע. כעת, רמת התמיכה הקרובה נמצאת ברמה של 3.75 ש"ח לדולר ומתחתיה היעד נמצא ברמה של 3.65 ש"ח לדולר.

מדד CAC צרפת - המדד כולל את 40 החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בצרפת. כפי שניתן לראות בגרף מדד המניות הצרפתי נתמך שוב במהלך השבוע מעל רמת 3400 הנקודות, דבר שחיזק את איתות הקניה שקיבל המדד ולדעתנו כזכור התקבל איתות קניה (לונג) במדד עם יעד ראשוני ברמה של 3700 נקודות.

מדד הנאסד"ק - מדד של בורסה גדולה בארה"ב שבה מתבצע המסחר בצורה ממוחשבת. במדד זה ריכוז גבוה של מניות טכנולוגיה. המדד פתח את שבוע המסחר בירידה חדה של 2.75% ואף שבר ת רמת התמיכה האופקית ב- 1967 נקודות. בהמשך השבו המדד תיקן כלפי מעלה וחזר לתחום הדשדוש כאשר רמת ההתנגדות האופקית העליונה שוכנת ב- 2015 נקודות. כאשר פריצה של רמה זו תהווה טריגר חיובי להמשך הגל העולה עם מחיר יעד קרוב ב- 2070 נקודות.

מדד S&P 500 - מדד משוקלל של שערי כל 500 המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק. רשימת המניות במדד זה כוללות 425 מניות של חברות בענף התעשייה ו- 75 מניות של חברות בענף התחבורה. המדד רשם שבוע מסחר יציב ונסחר בטווח מחירים צר. טכנית המדד נסחר בתעלה אופקית כאשר רמת ההתנגדות ב- 1013 ורמת התמיכה ב- 992. פריצה והתבססות של רמת ההתנגדות תהווה טריגר חיובי עם יעד ראשון ב- 1048, מנגד שבירה של רמת התמיכה תהווה טריגר שלילי כאשר רמת ה- 967 סומנה כיעד ראשון למימוש.

ניתוח מניות

אבגול (1100957) - חברת אבגול הינה מובילה עולמית בתעשיית הבדים הלא ארוגים, אבגול תעשיות מייצרת ומספקת בדים לא ארוגים לשימושי היגיינה, טקסטיל, תעשייה וחקלאות. מוצרי הדגל של החברה הם הבדים קלי המשקל אשר מיוצרים על-ידה בטכנולוגיית ה- Spunmelt ומובילים כיום את שוק הבדים הלא ארוגים. אבגול, המצויה במגמת צמיחה מתמדת מאז הקמתה בשנת 1988 הפכה לשחקן מרכזי בזירה העולמית בטכנולוגיית ה- Spunmelt. החברה, העושה שימוש במיטב חומרי הגלם ותהליכי הייצור, רואה עצמה מחויבת לשימוש במערכות אבטחת איכות מתקדמות ומקפידה להשקיע בפיתוח מתמיד של מוצרים מובחרים. כיום מעסיקה אבגול 420 עובדים ברחבי העולם, והיא מפעילה בכל שעות היממה עשרה קווי ייצור בישראל, בארצות הברית ובסין.
ניתוח טכני - המניה עלתה בצורה חדה בשבוע המסחר החולף וכעת הגיעה להתנגדות באזור 260 נקודות אותה תצטרך לפרוץ כדי להמשיך צפונה.

אורמת (260018) - החברה, אורמת תעשיות בע"מ, עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית, בעיקר גיאותרמית. אורמת מפתחת, מתכננת, מקימה, רוכשת, מחזיקה ומפעילה תחנות כח המפיקות חשמל ממקורות אנרגיה "ירוקה" משדות גיאותרמיים וממקורות אנרגיה חלופיות אחרות, לרבות חום שיורי. כמו כן אורמת מפתחת, מתכננת ומייצרת ציוד לייצור חשמל ממקורות אלה. בנוסף, לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים, שהעיקרית בהן הינה החזקה ב-OPTI CANADA, העוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד, בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.
ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. ניתן לראות טכנית , כי המנייה שברה השבוע קו מגמה עולה עולה לטווח הבינוני , אולם נבלמה מתחתיו על רמת אזור -3000. בשלב זה החלה לתקן מעלה מעל לתמיכה , אולם ביום המסחר האחרון הגיעה עד להתנגדות על 3200 אופקי בשילוב קו מגמה יורד לטווח הקצר. רק פריצת ההתנגדויות האלה , ייתן אתות המשכי חיובי , כאשר רמות 3400 ו- 3515 , מהוות את ההתנגדויות הבאות. כאמור תמיכה ליציאה ממהלך על רמת 3000.

מכתשים אגן (1081819) - החברה, מכתשים אגן תעשיות בע"מ, הינה היצרן הגנרי המוביל בעולם בתחום המוצרים להגנת הצומח. השקעה במחקר ופיתוח מאפשרת למכתשים אגן תעשיות השקה מתמדת של מוצרים חדשים מיד עם תפוגת הפטנט. מכתשים אגן תעשיות בעצמה ובאמצאות חברות בנות מייצרת, מפיצה ומשווקת את מוצריה בכל העולם. תחום הפעילות העיקרי של מכתשים אגן תעשיות הוא בשוק המוצרים הקונבנציונליים להגנת הצומח, הכולל פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים להגנת הצומח. בנוסף, מכתשים אגן תעשיות פעלת בתחום הנון אגרו, הכולל עיסוק במספר תתי תחומים.רישויים חדשים- במהלך הרבעון 3 של 2007 קבלה מכתשים אגן תעשיות 27 רישויים חדשים לחומרים פעילים ולפורמולציות.
ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. טכנית ניתן לראות כי , המנייה מתקרבת להכרעת תנועה לטווח הקצר , כאשר בשלב זה ,הינה נמצאת על קו מגמה עולה ברור ( גם תמיכת מניפה ש"ש ) , ומנגד לפני התנגדות קו מגמה יורד המהווה את תחום הירידה שחוותה המנייה לאחרונה. יציאה מתחום התכנסות זה , ייתן כאמור אתות למהלך הקצר טווח הבא...כאשר שבירת 1770 יגרור אתות שלילי והדרך לרמת תמיכה הבאה על 1600, ואילו פריצה ייתן אתות לרמת 2000.

פז נפט (1100007) - לחברה, פז חברת הנפט בע"מ, שלושה תחומי פעילות מרכזיים:
- מגזר מתחמי התדלוק והמסחר: תחנות דלק ציבוריות.
- שיווק והפצה ישירים של מוצרי נפט מחוץ למתחמי התדלוק והמסחר, ללקוחות הקבוצה.
- מגזר הזיקוק: מגזר חדש בו החלה החברה לפעול בעקבות זכיה במכרז לרכישת בתי הזיקוק באשדוד.
יתר פעילות קבוצת פז נפט כוללת אחזקות בתחום הנדל"ן, תשתיות אנרגיה ופעילויות נוספות.
המוצרים העיקריים שמשווקת פז נפט הינם מגוון מוצרי נפט ביניהם בנזין, סולר, דלק סילוני, מזוט, שמנים וחומרי סיכה.
ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. ניתן לראות כי למרות המימוש שעברה המנייה בשבועיים האחרונים היא עדיין נמצאת כללית בתנועה עולה. קו המגמה התומך \ חיצים כחולים מאשרים קביעה זו. ניתן לראות גם כי השבוע הסתובבה המנייה על קו מגמה עולה זה , כאשר בשלב זה היעד עומד על רמת 54000, ואם ייפרץ אזי היעד הבא יעבור לאזור 58000. שבירת רמת 50000 מהווה סטופ לכל פוזיציה.

דיסקונט השקעות (639013) - התאגיד, חברת השקעות דיסקונט בע"מ, הינה חברת אחזקות העוסקת בתחומים שונים, ביניהם: תקשורת, טכנולוגיה, נדל"ן, מסחר ושירותים. בין אחזקותיה העיקריות של דיסקונט השקעות ניתן למנות בין היתר את החברות הציבוריות סלקום, נטוויז'ן, אלרון, גיוון, שופרסל, כור, מכתשים אגן ונכסים ובנין.
ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת במהלך עולה לטווח הבינוני+. לטווח הקצר נראה כי לאחר מימוש של גובה פיבו חצי, למהלך העולה האחרון, לרמת אזור 8000, נתמכה כעת המנייה והיא מדשדשת בתחום 8000/9000. פריצה/שבירה של תחום זה ייתן איתות לגבי ההמשך, כאשר בשלב זה מתנדים במהלך של התאווררות, תוך כדי דשדוש בתחום כנאמר.

אלביט מערכות (1081819) - החברה, אלביט מערכות בע”מ, פועלת בתחום פרוייקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות, יבשתיות וימיות ובפרוייקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה. כמו כן עוסקת אלביט מערכות בתכנון, פיתוח, יצור, שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה.
ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי המנייה נשענת בשלב זה על קו מגמה עולה לטווח הבינוני, כך שכל התנועה החיובית נמשכת בשלב זה. יחד עם זאת ניתן לראות כי לאחרונה מתאווררים המתנדים לאחר שהגיעו לרמות גבוהות. הצפי הוא המשך שהייה מעל לקו המגמה התומך, ועם יעד לשיא על רמת 27400. שבירת רמת 24000 תחשב כאיתות שלילי לטווח הקצר.

גזית גלוב (126011) - החברה, גזית-גלוב בע"מ, עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה, פיתוח וניהול נכסים מניבים צפון אמריקה, אירופה וישראל. קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים. בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב. כמו כן, פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים, באזורי פעילותה ובאזורים אחרים.
ניתוח טכני – בגרף השבועי ניתן לראות שהמניה מגיעה לאזור התנגדות שבעבר היוותה תמיכה חזקה מאוד סביב רמת 3000 הנקודות, עוד רואים שמחזורי המסחר קטנים בשבועות האחרונים דבר שמקטין את הסיכוי לפריצה. סגירה מעל הרמה המצוינת לעיל בליווי מחזור מסחר גבוהה מהממוצע בשבועות האחרונים יוכל לתת איתות קניה סולידי עם יעד הבא ברמת 4000. אי יכולת לפרוץ את האזור יכול להוציא תיקון כשהיעד הראשון יהיה ב- 2500.

בריינסוויי (1100718)- החברה, בריינסוויי בע"מ, עוסקת באמצעות חברת הבת בריינסויי אינק., במחקר ופיתוח של מכשיר רפואי לטיפול לא פולשני בהפרעות נפוצות בתפקוד המח. בריינסוויי טרם החלה בשיווק ובמכירת המכשיר, המצוי בשלבי פיתוח. בריינסוויי פועלת ליישום הטכנולוגיה שפיתחה בטיפול במחלות ותופעות נויורולוגיות ופסיכיאטריות, הנובעות משינויים ומליקויים בתפקוד המח.
ניתוח טכני - המניה נעה מתחילת יוני בטווח מסחר רחב מאוד 1400-1420 מהווה אזור התנגדות לא פשוט ואילו אזור של 1050-1080 מהווה תמיכה חזקה. שבירה על בסיס סגירה של האזור המצוין ייתן איתות מכירה לטווח הקצר, סוחרים אגרסיביים יכולים לקנות באזור זה עם סטופ צמוד.


טאואר (1082379) - החברה, טאואר סמיקונדקטור בע"מ, הינה יצרן עצמאי של מעגלים משולבים, ומספקת שירותי ייצור משלימים ותמיכה בתכנון. בנוסף לטכנולוגיות ייצור דיגיטליות, מציעה טאואר פתרונות מתקדמים לייצור שבבים מעורבי אותות, מוצרי תקשורת ניהול ספקים וחיישנים לצילום דיגיטלי. טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל, ונסחרת הן ב-NASDAQ והן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ניתוח טכני - בגרף השבועי ניתן לראות שאנו מגיעים לאזור שהיה בעבר תמיכה חשובה מאוד למניה ב -500-515 הנקודות, מחזורי המסחר בשבועות האחרונים גבוהים מאוד ומראים על קונים נחושים, מתנד ה rsi נמצא באזור גבוה מאוד וייתכן מאוד שמאותת על תיקון שעלול להגיע בליווי אזור ההתנגדות הקרוב, לדעתנו סגירה מעל רמה זו תהווה איתות קניה מחודש למניה עם יעד ארוך ב 800 נקודות, לעומת זאת אי יכולת לפרוץ יכולה להביא מימושי רווחים וגל מתקן בנייר.


על רגל אחת

כלכלית י-ם (198010) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. ניתן לראות כי ביום המסחר האחרון פרצה המנייה את רמת 3000 בברור ותוך מחזור גבוה. משמע, קיבלה בשלב זה איתות חיובי ברור כאשר התנגדויות קרובות ב- 3300, 3550 ו- 4000. סטופ כאמור על 3000. בנוסף יש לציין כי הפריצה ביום המסחר האחרון הגיעה לאחר מהלך דשדוש רוחבי ואם מסתכלים על טווח דשדוש זה, היעד בפריצתו הינו על 3800.

אלביט הדמיה (1081116) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. ניתן לראות כי המנייה שוב פרצה את רמת 10000 רוחבית ביום המסחר האחרון, כאשר ההתנגדות הקרובה נמצאת על רמת ה- 10910. סביר להניח כי לרמה זו המנייה תגיע בטווח הקצר. כמובן שפריצת רמה זו תיתן איתות חיובי נוסף. סטופ לכל המהלך, צמוד, על רמת 10000 כאמור.

ישראמקו (232017) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. ניתן לראות טכנית כי המנייה ממשיכה התכנסות בטווח קו מגמה יורד מהשיא לתמיכה אופקית על 32.6. רמת 35 מהווה נקודת איזון בתוך ההתכנסות, כלומר יכולת פריצת רמת 35, תיתן איתות לבדיקת תקרת ההתכנסות באזור- 37.5.



כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser charts - http://finance.sponser.co.il/pps/index.php
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.
לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.
לתיאום פגישה 03-5251544

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר