Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

סקירה שבועית 21/3/10

21 מרס 2010
הסקירה השבועית של ספונסר – 21.03.2010

את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il תחת המדורים "ניתוח מדדים", "ניתוח מניות" ו- "על רגל אחת".

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – מגמה מעורבת נרשמה בשבוע החולף בבורסה המקומית ללא שינוי מהותי במדדים המובילים. מדד הנדל"ן נסחר השבוע במגמה חיובית בהובלת מניות אפריקה ישראל ואפריקה נכסים שזינקו בכ- 12% ו- 6%. מדד הבנקים סיים את השבוע בירידות שערים חדות ובצד האדום בהובלת מניות לאומי ופועלים. במדד ת"א 100 בלטה מניית רבוע כחול נדל"ן שקפצה בכ- 13% לאחר שדיווחה כי הרווח הנקי של החברה בשנה החולפת עמד על 230.4 מיליון שקל בהשוואה ל- 67.2 מיליון שקל בשנת 2008. בצד השלילי נציין את מניית ריטליקס שירדה בלמעלה מ- 8% לאחר שדיווחה כי הכנסות החברה הסתכמו בשנה החולפת ב- 192.4 מיליון דולר, בהשוואה ל- 221.6 מיליון דולר בשנת 2008. הכנסות החברה ברבעון הרביעי עמדו על 46.4 מיליון דולר, בהשוואה ל- 52.2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2008. באפיק הסולידי, מדדי התל בונד נסחרו גם השבוע במגמה חיובית ורשמו עליות של כ- 0.8% בממוצע. באג"ח הממשלתי נרשמה גם כן מגמה חיובית ושערי אגרות החוב הצמודות עלו עד כחצי אחוז בממוצע בעיקר בטווחים הארוכים. מחזורי המסחר היו גבוהים יחסית לתקופה האחרונה ועמדו על כ- 1.7 מיליארד ש"ח ליום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף התחזק ב- 0.46%, מדד ת"א 75 עלה 0.51%, מדד הבנקים ירד ב- 0.81%, מדד מדד נדל"ן 15 רשם השבוע עליה של 2.09% ומדד התל-טק 15 רשם עליה שבועית של 1.23%. בשוק המט"ח הדולר היציג נותר כמעט ללא שינוי סביב רמה של 3.73 ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה מעט השבוע וסגר ברמה של 1215 נקודות, כפי שציינו בכל הסקירות האחרונות היעד המסומן הוא רמת השיא של 1250 נקודות אליו צפוי מדד המעו"ף להגיע בחודשים הקרובים ואף לפרוץ אותו. רק ירידה מתחת לרמת 1180 הנקודות שהפכה לתמיכה להמשך הדרך תהווה איתות שלילי שיסמן תיקון טכני עמוק יותר כלפי מטה לכיוון 1140 נקודות.

שקל -דולר- הדולר התייצב בשבוע החולף ונותר כמעט ללא שינוי. התמיכה הקרובה נמצאת ברמות של 3.63-3.70 ש"ח לדולר וכפי שאנחנו מדגישים מדי שבוע היא לא צפויה להשבר בחודשים הקרובים. מנגד, רק במקרה של פריצה ברורה והתבססות מעל רמות של 3.83-3.85 נקבל איתות קניה משמעותי עם יעד ברמה של 4 ש"ח לדולר.

מדד FTSE100 בריטניה – המדד כולל את 100 החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי נתמך באזור 5600 הנקודות ובכך התקבל איתות קניה מחודש עם יעד ברמה של 6000 נקודות

ניתוח מניות

אלוני חץ (390013) – החברה, אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ, והחברות המאוחדות שלה מתמקדות בהשקעות ארוכות טווח בתחומי הנדל"ן המניב במדינות מערביות (ארצות הברית וקנדה) ובישראל, לרבות פיתוח והשבחה של נדל"ן בישראל.
עם החזקותיה העיקריות ניתן למנות את FIRST CAPITAL ו-EQUITY ONE. במרץ 2007 מכרה אלוני חץ את מלוא החזקותיה בעוגן לחברת אוסיף, ובכך חדלה להיות בעלת עניין בה.
ניתוח טכני – אנחנו ממשיכים ללוות את המניה מזה מספר שבועות. אחרי שפרצה את הטריגר לו חיכינו ברמת 1530, החלה מהלך עולה מהיר. המניה פרצה את רמת ההתנגדות 1620 (שניתנה כיעד בשבוע שעבר) ולאחר מכן, בדקה את האיזור מלמעלה כתמיכה. בשלב זה, נשאר איזור 1620-1630 הנקודות התמיכה לטווח הקרוב כאשר היעד הוא תקרת התעלה העולה בשלב זה.

מכתשים אגן (1081819) – החברה, מכתשים אגן תעשיות בע"מ, הינה היצרן הגנרי המוביל בעולם בתחום המוצרים להגנת הצומח. השקעה במחקר ופיתוח מאפשרת למכתשים אגן תעשיות השקה מתמדת של מוצרים חדשים מיד עם תפוגת הפטנט. מכתשים אגן תעשיות בעצמה ובאמצאות חברות בנות מייצרת, מפיצה ומשווקת את מוצריה בכל העולם.
תחום הפעילות העיקרי של מכתשים אגן תעשיות הוא בשוק המוצרים הקונבנציונליים להגנת הצומח, הכולל פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים להגנת הצומח. בנוסף, מכתשים אגן תעשיות פעלת בתחום הנון אגרו, הכולל עיסוק במספר תתי תחומים.
ניתוח טכני – המניה שנשחטה אחרי פרסום הדוחות הגיעה לאיזור תמיכה סביב איזור 1650-1660 הנקודות בו נעצרו הירידות בשלב זה. איזור זה הוא איזור תמיכה שהחזיק את המניה מספר רב של פעמים בעבר ולכן יכול לשמש כנקודת SL טובה למסחר אגרסיבי במניה. ניתן לקחת טרייד ללונג בנקודה זו תוך שימוש ברמת 1650 הנקודות כרמת SL. בצורה זו, הסיכון הוא נמוך אך המתנדים הנמוכים יוכלו לתמוך במהלך מתקן כך שהסיכוי ביחס לסיכון הוא סביר. יש לזכור כי צורת מסחר זו היא אגרסיבית וסגירה מתחת לרמת 1650 צריכה להיות SL שכן שבירת איזור זה תהווה איתות שלילי נוסף.

דלק קבוצה (1084128) – החברה, קבוצת דלק בע"מ, הינה חברת אחזקות וניהול אשר באמצאות חברות בנות פועלת בישראל ובחו"ל בין היתר בתחומי הזיקוק, תחנות דלק, אנרגיה, נדל"ן, רכב, פיננסיים וביטוח וביוכימיה.
בנוסף לכך קבוצת דלק פועלת בתחום התקשורת בכבלים בארץ ובארה"ב.
קבוצת דלק המחזיקה בשלוש חברות בנות עיקריות המרכזות את פעילותה: דלק פטרוליום, דלק נדל"ן ודלק השקעות ונכסים.
בחודש אוגוסט 2007 השלימה הקבוצה את רכישתה של פעילות הדלקים ותחנות דלק בארצות בנלוקס (בלגיה, הולנד ולוקסמבורג), פעילות השיווק בבנלוקס כוללת גם חנויות נוחות, סניפי רשת מזון ומתקני שטיפת רכב.
ניתוח טכני – המניה שברה ביום המסחר האחרון את רמת התמיכה שהיתה לה ברמת 84000 הנקודות. בשלב זה המניה מתקרבת אל קו תמיכה עולה שיכול לתמוך בה שוב. שבירה של קו התמיכה הנ"ל עלול לשלוח את המניה לכיוון רמת התמיכה באיזור 80000 הנקודות ולכן לסוחרי טווח קצר, שבירה כזו אמורה להפעיל SL. בתמונת המתנדים ניתן לראות כי השיא האחרון נקבע תוך קביעת סטייה דובית מובהקת ולכן הסיכון בטרייד לונג לטווח הקצר היה גבוה.

כיל (281014) – החברה, כימיקלים לישראל בע”מ, הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים, בארבעה מגזרים - דשנים, מוצרים תעשייתיים, מוצרי תכלית ומטלורגיה. פעילות כיל בישראל מתבססת, בעיקרה, על משאבי הטבע - אשלג, ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב. עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה. כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה, במכירתם ברחבי תבל, וכן בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי המשך המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.
ניתוח טכני – פורצת לאחרונה תחום דשדוש בין 4600 ל- 5000 ומקבלת יעד מהיר לרמת 5400 נקודות, אך יחד עם זאת השאירה גאפ פתוח ברמת 5000 שלדעתנו ייסגר לפני המשך תנועה למעלה. במקרה של שבירת 5000 הנייר יקבל איתות שלילי ויחזור בחזרה לבדיקת התמיכה ב 4600, מאידך במקרה של פריצת 5400 ואחריה של 5500 יתקבל איתות חיובי נוסף והנייר ימשיך מעלה לקביעת שיא שנתי חדש. לסיכום, התמונה הטכנית בשלב זה אינה ברורה ובוודאי שאינה חד משמעית ומכאן יכולה להגיע תנועה חדה לשני הכיוונים.

ביומדיקס (368019) – החברה, ביומדיקס אינקובטור בע”מ, מחזיקה בשתי חממות טכנולוגיות ובחברה המשמשת לביצוע השקעות משותפות. החברות הנ”ל הינן קרנות הון סיכון. חברות החממה עוסקות בייזום, הקמה וניהול פרוייקטים של מחקר ופיתוח בתנאי חממה. חברת ההשקעות הוקמה ע”י ביומדיקס לשם ביצוע השקעות בחברות מתחום מדעי החיים שבגרו בחממות המוחזקות ע”י ביומדיקס. חברות הפרוייקטים הפועלות במסגרת החממות נתמכות על ידי המדען הראשי במשרד התעשייה והמסחר.
ניתוח טכני – המניה נמצאת בתהליך של התכנסות מחירים בתקופה האחרונה, בשלב זה נתמכת מעל ממוצע נע 50 ובתוך גבולות ההתכנסות. מכאן כל שנותר הוא להמתין להערכה ויציאה מהמשולש המתכנס.

אלביט הדמיה (1081116) – החברה, אלביט הדמיה בע”מ, עוסקת בעצמה או באמצעות חברות מוחזקות שלה, בתחומים הבאים:
– ייזום, בניה והפעלה של מרכזי בידור וסחר במזרח ובמרכז אירופה וכן בישראל. לקבוצה נכסי מקרקעין המצויים בפולין, צ’כיה, רומניה ויוון, המיועדים להקמת מרכזים כנ”ל.
– ייזום, בניה, תפעול וניהול של מלונות במרכז ובמערב אירופה.
– השקעות בתחום טיפול מונחה הדמיה רפואית, וכן השקעות הון סיכון שונות בעיקר בתחומי התקשורת והביוטכנולוגיה.
– לאלביט הדמיה החזקה ב-מנגו, המפיצה ומשווקת בגדי נשים ואביזרי לבוש.
ניתוח טכני – המניה נסחרת מעל קו מגמה עולה מאד ברור מרמת השפל שנקבע בשיא המשבר, יחד עם זאת ניתן לראות כי ממוצעים 50 ו- 100 הגיעו למפגש כאשר הקצר חוצה את הארוך מלמטה למעלה, לדעתנו הנייר עומד לפני מהלך עולה כאשר פריצת 9450 תיתן את האות לכך, במקרה של שבירת קו המגמה העולה יופעל סטופ.

ישראמקו (232017) – השותפות, ישראמקו - נגב 2, נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין ישראמקו אויל אנד גז כשותף כללי מצד אחד, ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני. ישראמקו יהש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל.
ניתוח טכני – המניה נמצאת תחת מימוש רווחים בתקופה האחרונה ונסחרת תחת קו מגמה יורד, בשלב זה רק פריצת ההתנגדות האופקית ברמת 60 תביא לחידוש העיליות בנייר, כמו כן אין לשכוח את הגאפ הגדול שנשאר פתוח ברמת 49 עוד במהלך העליות הקודם.

קמהדע (1094119) – החברה, קמהדע בע”מ, עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים:
– תחום תעשייתי: פיתוח, ייצור ושיווק של תרופות לשימושים קריטיים, הניתנות בהזרקה, כאשר חלק ניכר של המוצרים אותם מוכרת קמהדע מופק מפלסמה או מתוצריה, וכן מתן שירותי מילוי של תכשירים רפואיים לחברות שונות.
– תחום ההפצה: הפצת תרופות לשימושים קריטיים, אשר ברובן מופקות מפלסמה או מתוצריה המיוצרות על ידי חברות אחרות. הפצת התרופות מתבצעת בעיקר בישראל וברשות הפלשתינית.
– תחום שירותי הפיתוח: מתן שירותי פיתוח שונים הכוללים פיתוח שיטות ייצור מוצרים עבור צדדים שלישיים ומתן שירותי ניהול לניסויים קליניים.
ניתוח טכני – המניה נמצאת תהליך של דשדוש יורד לאחרונה אך עדיין מעל ממוצע נע 50, שבירת 2477 תביא להמשך תנועה מטה עד סגירת הגאפ ב 2390 נקודות, מאידך היפוך על הממוצע תוך פריצת קו המגמה היורד המסומן בכחול יביאו לחידוש העליות ויסמנו יעד ראשון ברמת 2890 נקודות לדעתנו.
טאואר (1082379) – החברה, טאואר סמיקונדקטור בע”מ, הינה יצרן עצמאי של מעגלים משולבים, ומספקת שירותי ייצור משלימים ותמיכה בתכנון. בנוסף לטכנולוגיות ייצור דיגיטליות, מציעה טאואר פתרונות מתקדמים לייצור שבבים מעורבי אותות, מוצרי תקשורת ניהול ספקים וחיישנים לצילום דיגיטלי. טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל, ונסחרת הן ב-NASDAQ והן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ניתוח טכני – לאחר מהלך עולה מהיר ומרשים הנייר מתממש בימים האחרונים בצורה של דשדוש בין רמת 582 מלמטה לרמת 650 מלמעלה, פריצה תחזיר את הנייר לשיא האחרון ב 701 ואף למעלה מזה ואילו שבירה תוציא מהלך מתקן עמוק יותר לעבר התמיכה הבאה ב 513 נקודות שלדעתנו כל זמן שהמחיר מעל רמה זו הנייר נשאר בלונג לטווח הארוך יותר.

חברה לישראל (576017) – החברה, החברה לישראל בע"מ, הינה חברת החזקות הפועלת בייזום, קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו"ל. לשם ביצוע השקעותיה, החברה לישראל, לרבות באמצעות חברות בנות, בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים, ובכלל זה, מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות, תוך התמקדות בגופים בעלי היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה, ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם. החברה לישראל פועלת, באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים, בעיקר בענפי הכימיקלים, הספנות, האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת. מטה החברה לישראל מספק שרותי ניהול וכן מעורב באופן פעיל בתכנון האסטרטגי ופיתוח עסקי של חברות הקבוצה. כמו כן, פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25.
ניתוח טכני – מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת בתבנית ראשית עולה ( תעלה עולה ) כאשר לאחרונה אף פרצה קו מגמה יורד וכן את רמת ההתנגדות החשובה על – 312800. למעשה כל עוד שהמנייה נמצאת מעל רמה זו , אזי הינה חיובית ועם יעד לרמת תקרת התעלה באזור 370000 . תנועת מתנדים בהחלט חיובית , כאשר הגעה לאזור היעד שהוזכר נראה בהחלט בר ביצוע , כאשר הסטופ כאמור על תמיכת 312800.

דיסקונט א (691212) – התאגיד, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו"ל, בנקים למשכנתאות וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי, חיתום להנפקות וניהולן, השקעות בקרנות הון, ניהול תיקי השקעות, קופות גמל וקרנות השתלמות. פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:
– בנקאות עסקית: מגזר זה כולל את החברות הגדולות.
– בנקאות מסחרית: מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות, בעלות מחזור מכירות שנתי של עד 100 מיליון ש"ח.
– בנקאות קמעונאית: מגזר זה כולל את החברות הקטנות, לקוחות אח"מ ועסקים קטנים ופרטיים.
– בנקאות פרטית.
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25.
ניתוח טכני – מבט טכני מראה כי לאחר מהלך עליות מרשים הגיע שלב תיקון \ מימוש שנמשך למעשה מתחילת השנה. בשבועות האחרונים אנו רואים תבנית התכנסות ברורה שבסיסה על רמת 810 , ומנגד רמת הפריצה על ממוצע 50- ברמת 847.5 נכון ליום המסחר האחרון. , לכן אתות יתקבל בעת פריצה או שבירה של תבנית ההתכנסות המלווה גם בכיווץ חזק של רצועות בולינגר.

כלל ביוטכנולוגיה (1104280) – החברה, כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ, הינה חברת השקעות המחזיקה ומשקיעה בחברות שונות הפועלות בתחום מדעי החיים. כל אחת מחברות הפורטפוליו נמצאת בשלבי פיתוח שונים של מוצריה.
כלל תעשיות ביוטכנולוגיה הינה בשליטה של כלל תעשיות והשקעות, שהינה חברה בשליטה של אידיבי פיתוח.
ניתוח טכני – לאחר המימושים החדים שעברה המניה בשבוע שעבר, השבוע הצליחה להיתמך על רמת 2130 החשובה. המשך הימצאות מעל רמה זו תציב את המניה במרחק נגיעה מהשיא ויצירת השפל העולה תסייע למניה לצבור כח לקראת תקיפת השיא. שבירת 2130 תהווה איתות שלילי לטווח הקצר.



על רגל אחת

קמהדע (1094119) – המניה נמצאת בתוך תעלה יורדת ויושבת על תחתית התעלה. בשלב זה הגיעה המניה לתמיכת מ.נ 50 ולכן נמצאת בנקודה סבירה מבחינת סיכוי\סיכון ללונג עם SL קרוב.

ביומדיקס (368019)– המניה נמצאת בהתכנסות מחירים. בשלב זה המניה נמצאת על תמיכה באיזור 142 הנקודות שהוא איזור נח מבחינת סיכוי\סיכון ללונג עם SL קרוב.

שיכון ובינוי (1081942) – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100 . מבט טכני מראה כי תחום המהלך הרוחבי 700- 756 במנייה בשבועות האחרונים נשמר בשלב זה . ולמעשה מחכים לאתות יציאה מתחום זה , כאשר פריצה ייקח ליעד על 819, ואילו שבירה ליעד תמיכה על 635. כעת המנייה נמצאת בסמוך לרמת ההתנגדות \ תקרת המהלך הרוחבי.

אבנר (268011) – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי- המנייה עדיין נמצאת תחת מהלך עולה המתבטא בתעלה עולה ברורה , כאשר לאחרונה בתוך התעלה נוצרת התכנסות מחירים בין תמיכה היושבת - על ממוצע 50 ( 158.8 ) נכון ליום המסחר האחרון , לבין התנגדות ברמת 170 אופקי. אתות יתקבל כמובן ביציאה מתחום התכנסות זו.

אלביט מערכות (1081124) – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי עדיין המנייה נמצאת תחת התכנסות מחירים כאשר רמת 24000 מהווה התנגדות אופקית + תקרת ההתכנסות + ממוצע 200, לכן רמה זו מהווה התנגדות משמעותית בשלב זה , מנגד התמיכה נמצאת ברמת 22000 , שהיא תחתית ההתכנסות. בשלב זה המנייה נמצאת סמוך לתקרת ההתנגדות , וחוסר יכולת לפרוץ ביימי המסחר הקרובים , ייתן אתות למימוש שוב לעבר התמיכה .

בריינסווי (1100718) – מניות החברה , נסחרות תחת מדד יתר 50. מבט טכני מראה כי ביום המסחר האחרון נתמכה המנייה על תחתית התבנית העולה ( תעלה עולה ) ברמת 1200. למעשה הגיע כעת שלב ההכרעה לטווח הקצר , כאשר היפוכ על התמיכה ייתן אתות למהלך עולה לטווח המיידי , בעוד שבירת התמיכה וסגירה מתחת לרמת 1200 יוציא אתות סטופ לסוחרים.

גזית גלוב (126011) – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. המנייה עדיין נמצאת תחת מהלך מסחר של תנועה רוחבית 3800 \ 4000 במונחי שערי סגירה. נראה לפי תצורת המתנדים כי המנייה מתגבשת בתחום זה , ותוך כדי כך משחררת מתנדים , כך שבשלב מאוחר יותר יינתן האות לפריצת 4000. כדאי לעקוב !


לתיאום פגישה 03-5251544

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר