Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

סקירה שבועית 21/09/09

21 ספטמבר 2009
את הגרפים והניתוחים הטכניים המלאים ניתן למצוא באתר ספונסר www.sponser.co.il תחת המדורים "ניתוח מדדים", "ניתוח מניות" ו- "על רגל אחת".

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – שבוע מסחר תנודתי שהתחיל במגמה שלילית אולם בהמשכו נרשמו עליות שערים חדות עבר על הבורסה המקומית. בסיכום שבועי המדדים המובילים רשמו עליות שערים נאות, מדד התל-טק 15 בלט לטובה כשזינק השבוע בכמעט 7% נוספים והשלים עליה של כ- 13% בחודש האחרון בעיקר בגלל זינוק במניות סרגון וגיוון אימג'ינג' שטיפסו מתחילת השבוע בכ- 20% בממוצע כל אחת. במדד ת"א 100 בלטו לרעה מניות קרדן ישראל וסאני שרשמו ירידות חדות של כ- 10% בממוצע כל אחת. באפיק הסולידי, מדדי התל בונד נסחרו השבוע במגמה חיובית ורשמו עליות נאות של כאחוז בממוצע. באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת כשצמודי המדד ואגרות החוב השקליות נסחרו כמעט ללא שינוי בטווחים הקצרים אולם רשמו עליות נאות של כאחוז בממוצע במח"מ ארוך של 7-10 שנים. מחזורי המסחר התרחבו השבוע, והיו ממוצעים לתקופה כשעמדו על כ- 1.6 מיליארד ש"ח ליום.
שבוע המסחר נפתח בעליות שערים של כאחוז בהשפעת המגמה העולמית החיובית שנרשמה בסופ"ש שעבר במדדי ארה"ב ואירופה. עליות השערים לא החזיקו מעמד ולקראת השעה 15.00 החלו המדדים המובילים לאבד גובה ואף עברו להיסחר בירידות שערים חדות. מניית סרגון דווקא בלטה לטובה כשזינקה בכ- 8% לאחר שג'ים קריימר המליץ עליה ב- CNBC ושלח את האמריקאים לקנות את המניה בוול סטריט, דבר שגרם לפער ארביטראז' חיובי מהותי. המגמה השלילית המשיכה גם בפתיחת המסחר ביום שני, מדדי המניות פתחו את יום המסחר בירידות שערים של כאחוז על רקע פתיחת שלילית של שבוע המסחר בבורסות אסיה ואירופה. המדדים המובילים נסחרו לאורך כל יום המסחר במגמה שלילית כאשר בשעות הצהריים ירידות השערים אף התגברו. את המגמה השלילית הוביל מדד הנדל"ן שצנח בכמעט 5% בהובלת מניית אפריקה שצללה בכמעט 8% נוספים לאחר אסיפת בעלי האג"ח בה לא נראה האור בקצה המנהרה.
ביום שלישי נפתח המסחר בעליות שערים קלות על רקע המגמה החיובית שנרשמה יום קודם לכן בסגירת המסחר בארה"ב ולאור המלצה חיובית של כלכלני ברקליס שצופים צמיחה של 0.3% בכלכלת ישראל השנה וצמיחה של 2.9% בשנה הבאה, "ההתאוששות בישראל תהיה החזקה ביותר בקרב כל המדינות המפותחות" לטענתם, התחזיות של ברקליס הן הגבוהות ביותר בשוק. המגמה החיובית התחזקה עד לשעת הנעילה בהשפעת החוזים העתידיים שעברו לעליות שערים בעקבות נתוני מאקרו שהפתיעו לטובה וביניהם מדד המכירות הקמעונאיות שהצביע על עליה של 2.7% לעומת צפי לעליה של 1.9% בלבד. את המגמה החיובית הובילו מניות הפיננסים ומניות הנדל"ן. ביום רביעי נפתח המסחר בעליות שערים קלות על רקע המגמה החיובית שנרשמה יום קודם לכן במסחר בארה"ב והמגמה החיובית שנרשמה בבוקר בבורסות אסיה. עליות השערים התחזקו לאורך כל יום המסחר ועד לשעת הנעילה כשאת המגמה החיובית הובילו מניות הנדל"ן ובראשן מניית אפריקה ישראל שתיקנה חלק מהירידות האחרונות בזינוק של כ- 14%.
יום חמישי נפתח בעליות שערים של עד כאחוז במדדים המובילים בהשפעת המגמה החיובית ששלטה כמו ברוב שאר ימות השבוע במדדי ארה"ב ואירופה, משעות הפתיחה ועד לשעות צהריים המוקדמות נחלשו עליות השערים בהתאם למסחר באירופה והשוק עבר להיסחר במגמה מעורבת עד לנעילה. את המגמה החיובית הובילו מניות הנדל"ן. בסיכום יומי מדד המעו"ף ירד ב- 0.14% ומדד הבנקים ירד ב- 0.23%. מחזור המסחר הכולל הסתכם ב- 1.6 מיליארד ש"ח.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 0.92% מדד ת"א 75 עלה 3.65%, מדד הבנקים עלה 2.43%, מדד נדל"ן 15 רשם השבוע עליה של 3.96% ומדד התל-טק 15 רשם עליה של 6.82%. בשוק המט"ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של כ- 1% לרמה של 3.75 ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף רשם עליה קלה בסיכום שבוע המסחר החולף שהתחיל במגמה שלילית אולם בהמשכו נרשמו עליות שערים חדות. מצורף גרף יומי בו תוכלו לראות כי כרגע בטווח הבינוני הרמות החשובות הן אזור 900-915 הנקודות מלמטה אשר מהווה רמת תמיכה חזקה ומנגד, רמת 1000 הנקודות מהווה כעת התנגדות פסיכולוגית אולם גם טכנית שפריצתה תוביל למהלך עליות חד כלפי מעלה, בטווח הקצר ישנן תמיכות הנמצאות ברמות 943 ו- 934 נקודות. לדעתנו הדשדוש בין הרמות הללו צפוי להסתיים בשבועיים הקרובים והסיכוי לפריצה כלפי מעלה גדל משמעותית משבוע לשבוע.

שקל-דולר - הדולר רשם ירידה של כאחוז מול השקל בסיכום שבוע המסחר החולף לאחר ששוב התערב נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר במסחר ורכש מאות מיליוני דולרים לאחר שהמטבע האמריקאי נחלש במסחר התוך יומי ונסחר מתחת לרמה של 3.75 ש"ח לדולר. כעת נראה כי הדולר ממשיך לדשדש בטווח של 3.73-3.80 ש"ח לדולר ורמות אלו מסתמנות כשערי שיווי המשקל של המטבע האמריקאי כרגע. רמת התמיכה הקרובה נמצאת ברמה של 3.73 ש"ח לדולר ומתחתיה היעד הבא נמצא ברמה של 3.65 ש"ח לדולר.

מדד Nikkei 225 יפן - המדד כולל את 225 המניות, בעלות שווי השוק הגדול ביותר, הנסחרות בבורסה בטוקיו. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות היפני פרץ את רמת ההתנגדות החשובה של 10200 הנקודות בסוף יולי ומאז מדשדש בטווח צר בין רמות 10200-10700 נקודות. איתות קניה ברור יתקבל רק בפריצה ברורה של רמת ההתנגדות של 10700 נקודות.

מדד S&P 500 - מדד משוקלל של שערי כל 500 המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק. רשימת המניות במדד זה כוללות 425 מניות של חברות בענף התעשייה ו- 75 מניות של חברות בענף התחבורה. המדד רשם עליות שערים לאורך השבוע ואף השלים את היעד שציינו בסקירות האחרונות – 1075 נקודות. בשלב זה רמת ה- 1048 מהווה תמיכה במקרה של מימוש. מחיר היעד הקרוב סומן ב- 1100 ולאחריו 1136.

זהב – הזהב נסחר השבוע במגמה חיובית לאחר שהתבסס בתחילת השבוע מעל רמת ה- $1000. יום רביעי הזהב רשם מחיר שיא ב- $1024, אולם התממש במהלך המסחר וביום שישי רשם ירידה חזרה ל- $1007. טכנית מחיר היעד הראשון סומן ב- $1036 ומחיר היעד השני סומן ב- $1071. רמת ה- $986 סומנה כרמת תמיכה.

ניתוח מניות

גזית גלוב (126011) - החברה, גזית-גלוב בע"מ, עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה, פיתוח וניהול נכסים מניבים צפון אמריקה, אירופה וישראל. קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים. בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב. כמו כן, פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים, באזורי פעילותה ובאזורים אחרים.
ניתוח טכני - המניה נמצאת מעל קו תמיכה עולה ומעל איזור 3000 הנקודות שהיה פעם התנגדות ומשנפרץ משמש כתמיכה. בשלב זה המניה עדיין לא מצליחה לפרוץ ולסגור מעל איזור 3300 הנקודות וכל ניסיון נכשל ברמה היומית. כל זמן שהמניה לא מצליחה לסגור מעל איזור 3300-3400 אנחנו עדיין נחשבים בתוך דשדוש. שבירה של 3000 הנקודות תהווה איתות שלילי.

ישראמקו יהש (232017) - השותפות, ישראמקו - נגב 2, נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין ישראמקו אויל אנד גז כשותף כללי מצד אחד, ובין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני. מטרת השותפות, ישראמקו - נגב 2, הינה להשתתף בפעולות חיפושי נפט וגז והפקתם. לשותפות, ישראמקו - נגב 2, אין דירקטורים ולא נושאי משרה, והדירקטורים ונושא המשרה המצויינים מטה הינם עובדי השותף הכללי.
ניתוח טכני - המניה נמצאת בתוך תעלה יורדת קצרת טווח ומעל קו תמיכה אופקי באיזור 29.5 הנקודות. בטווח המיידי ניתן לזהות כי איזור 33 הנקודות שנשבר כלפי מטה הפך לתמיכה וניסיון ההתאוששות הפתאומי שחוותה המניה בשבוע שעבר נבלם מתחת לרמה זו. כל זמן שהמניה לא פורצת את התעלה ואת רמת 33.7 הנקודות, אין איתות קנייה. מצד שני, רק שבירה של רמת 29.5 הנקודות בצורה ברורה ישנה את המצב לשלילי ולכן כרגע המניה נמצאת במעקב בלבד.

שיכון ובינוי (1081942) - החברה, שיכון ובינוי - אחזקות בע"מ, והחברות שבשליטתה פועלות בישראל ומחוץ לישראל, בענף הנדל"ן, על תחומיו השונים - רכישה, תכנון, השבחה ופיתוח של מקרקעין, מכירת מקרקעין, מבונים ושאינם מבונים, קבלנות סלילה ותשתיות, קבלנות בנין, קבלנות אלקטרומכנית, יצור חומרי גלם לענף הבניה, החזקה והכשרה של נכסים מניבים, בביצוע פרויקטים לשיפור איכות הסביבה וכן פעילויות משיקות אחרות.
ניתוח טכני - המניה נתמכה מעל רמת התמיכה סביב 530 הנקודות ושבה לעלות. עלייה זו שלוותה בגידול במחזורי המסחר פרצה קו התנגדות יורד קצר טווח. את יום המסחר האחרון סגרה המניה בדיוק מתחת לממוצע נע 50 שפריצתו מעלה תהווה איתות חוזק נוסף. המתנדים הארוכים נמצאים עדיין על גבול הנייטרלי עם נטייב שלילית אך קרובים לאיתותים חיוביים.

אלביט מערכות (1081124) - החברה, אלביט מערכות בע"מ, פועלת בתחום פרוייקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות, יבשתיות וימיות ובפרוייקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה. כמו כן עוסקת אלביט מערכות בתכנון, פיתוח, יצור, שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה. אלביט מערכות מספקת פתרונות לציוד מתוצרת מערבית ומזרחית כאחד. אלביט מערכות מעורבת בפיתוח וייצור מערכות אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות במספר פרוייקטים מובילים בארץ ובעולם בתחומים כגון: שליטה בקרה ותקשורת - יבשה וים, בקרת אש, מפה דיגיטלית, ראיית לילה, מערכות כינון ותצוגה המותקנות על קסדת הטיס, מערכות לעיבוד ותצוגת נתונים, חימוש מונחה, מטוסים ללא טייס, סימולטורים ממוחשבים, מערכות תקשורת, מוצרי הדמאה תרמית, מוצרי לייזרים, מערכות אופטיות לחלל, מערכות צילום אוירי, מערכות תקשורת אופטית, מוצרי אבטחה ומערכות הינע.
ניתוח טכני – המניה נסחרת תחת מדד ת"א 25. המנייה נתמכה השבוע על קו המגמה העולה לטווח הבינוני, ונתנה היפוך תוך גידול במחזורים. לטווח היותר קצר, עדיין אין פריצה של המתווה היורד/תעלה (מקווקו על הגרף), כאשר פריצה של תעלה זו תיתן איתות נוסף, לאחר התמיכה וההיפוך על קו המגמה העולה, כאמור. רמת ההתנגדות הקרובה מסומנת על 24000 אופקי ואילו מעל ממוצע 50 בשילוב התנגדות תקרת הטוואי היורד על אזור 24800. סטופ לכל המהלך יתקבל אם תתבצע שבירה של קו המגמה העולה לטווח הבינוני שהוזכר. לסיכום- הסיכוי שראינו היפוך על תמיכה בשלב זה הינו דיי גבוה, וסביר שנצא בשלב זה לתיקון עולה, לפחות לטווח הקצר. הסטופ שהוזכר (קו המגמה העולה) הוא חלק בלתי נפרד מהתמונה.

כלכלית ירושלים (198010) - החברה, כלכלית ירושלים בע"מ, פועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות, לרבות חברת מבני תעשיה בע"מ המוחזקת, בתחומי הנדל"ן השונים, לרבות רכישת קרקעות ופיתוחן, השכרת רכישת ומכירת נדל"ן מניב בתחומי מסחר, תעשיה, מגורים ומשרדים. כלכלית ירושלים פועלת בתחומים הנ"ל בארצות רבות ובכללן ישראל, ארצות הברית, קנדה, גרמניה, צרפת, הולנד, פולין, שוויץ, פורטוגל, אוקראינה, ליטא, סרביה, הודו ומקדוניה באמצעות חברות בנות ונאמנויות בחו"ל, וכן ברוסיה באמצעות חברת מירלנד המוחזקת ע"י כלכלית ירושלים.
ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100 , וכן במדד נדלן 15. ניתוח טכני מראה כי , המנייה , נתמכה לאחרונה על רמת 2100 , ומשם נתנה היפוכ במחזורי מסחר נאים. ביום המסחר האחרון אפ סיימה המנייה מעל רמת קו המגמה היורד לטווח הקצר , ומעל רמת 2400 אופקי. רמת 2720= ממוצע 50 נכון ליום המסחר האחרון , מהווה את רמת ההתנגדות הבאה , כאשר מעל –רמת 2940 אופקי. סטופ לכל המהלך כאמור , בשבירת רמת 2100.

בינלאומי 5 (593038) - התאגיד, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, פועל במספר מישורים עיקריים:
- תיווך פיננסי.
- השקעת הנוסטרו של הבנק וניהול סיכוני שוק ונזילות.
- שירותים פיננסים ובנקאיים מניבי עמלות בתחומי המט"ח, הסחר הבינלאומי, ניירות הערך, שירותי מידע, כרטיסי אשראי, ייעוץ וניהול פיננסי ובנקאי, מכשירים פיננסיים נגזרים וכיו"ב.
- שירותי תפעול בנקאיים בתחום קופות הגמל וקרנות נאמנות.
ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. ניתוח טכני מראה כי כללית נמצאת המנייה במהלך עולה מתקן, גם לטווח הבינוני וגם לטווח הקצר. בטווח הקצר, נראה כי תנועה במסגרת תעלה עולה (קווים כחולים ע"ג הגרף), כאשר רמת 5000, מהווה תמיכה, ואילו רמת ה- 5649 מהווה התנגדות. כל עוד שהמנייה נמצאת במסגרת התעלה העולה לטווח הקצר הינה חיובית עם יעד לתקרת התעלה, כאשר לפני כן התנגדות כאמור ברמת 5649.

על רגל אחת

כלכלית ירושלים (198010) - המניה הסובלת מזה מספר שבועות מחולשה ביצעה השבוע תיקון קטן לגל הירידות האחרון אחרי שנעצרה מעל רמת 2100 הנקודות. בשלב זה היא עוד לא פורצת את רמת 2500 הנקודות שהיתה תמיכה וכעת התנגדות ולכן יש לחכות ולראות כיצד תתמודד המניה עם התנגדות זו.

אלביט הדמיה (1081116) - אחרי ההתאוששות של המניה השבוע מגל הירידות האחרון היא מגיעה אל איזור ההתנגדות סביב 9350 הנקודות שם נבלמה מספר פעמים בתקופה האחרונה ושם גם נמצא ממוצע נע 20 (טיפה מעל). פריצה של איזור זה בליווי מחזור מסחר יהוו איתות חיובי. כשלון פריצה יוכל לשלוח אותה חזרה אל איזור 8000 הנקודות.
אבוגן (1105055) - מניות החברה נסחרות תחת מדד יתר 50. ניתן לראות טכנית, כי המנייה ממשיכה להישען על קו מגמה עולה לטווח הבינוני בצורה ברורה. לטווח הקצר, רמת 1300 בשילוב ממוצע 50, מהווה התנגדות קרובה ומעל רמת 1400-1440. נראה כי המנייה הולכת לכיוון היעדים שפורטו.

כלל תעשיות (608018) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. מבט טכני מראה כי המנייה נתמכה לאחרונה ברמת 1530, וביצעה היפוך מעלה במחזורים ממוצעים. בשלב זה אף פרצה קו מגמה יורד לטווח הקצר, וממוצע 50, ונראה כי פניה לכיוון רמת השיא האחרון העולה על 1902.

סקופ (288019) - מניות החברה נסחרת תחת מדד ת"א 100. ניתן לראות טכנית כי המנייה נסחרת זה מספר ימים סביב רמת 4000 בשילוב בולינגר מכווץ. רק סגירה במחזור מעל רמת 4200 תיתן איתות חיובי להמשך תנועה עולה - למעקב בלבד.

נטו החזקות (168013) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. ניתן לראות כי השבוע פרצה המנייה התכנסות מחירים, ונתנה איתות חיובי, לטווח הקצר לפחות. יעד התנגדות הבא נמצא ברמת 15400 אופקי (שיא עולה אחרון), כאשר באמצע רמת 14700מהווה התנגדות ביניים.




כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות sponser charts - http://finance.sponser.co.il/pps/index.php
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.
לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות .
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.
לתיאום פגישה 03-5251544

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר